吉利蔚来再合作,中国汽车顶层大整合,逐鹿全球围剿日系汽车
在决战之前,比起填饱肚子,恢复体力,养足精神,更重要的是整肃军心,找到对手的准确位置。
然后给予对手致命一击。
我们今天来简单聊聊全球视野下,未来数年中国汽车的战略大方向。简单地说主要分三部分。
一是我们要做好哪些内功?
二是发力点是哪些国家和区域?
三是中国汽车的首要对手是谁?
01
中国汽车顶层大整合
最近这三年,中国新能源汽车强势崛起,相信大家都有切身感触。但是进入今年后,中国车市整体出现了“增收不增利”的现象。
由于全球经济大周期叠加美元加息周期,再加上我们的房市承压,导致现在市面上的钱越来越紧张,很多人消费变得越来越谨慎。
想卖车,车企唯有打价格战,而且越来越恶性,最后严重挤压利润。而海外市场,尤其是欧美发达国家市场,由于持续一年多的高通胀,不少跨国车企反倒是销量跌,利润增。
尤其是一众日系车企,又赶上了持续一年的日元大贬值,利润更是翻番。
这么下去,谁都知道不是个办法。
中国车企的收益,与提升的技术和产品实力、占有的更多市场份额严重不匹配。
为了破局,这些天我们看到了中国汽车开启了新的主旋律——合作。
今天,吉利又和蔚来又达成了关于“换电”的合作,加上此前蔚来和长安的换电合作,以及华为和长安关于智能车业务的合作,频次和力度都是前所未有。
我们判断,在接下来的一年内,类似具有历史意义的重磅合作会越来越多。
这样的合作不仅是车企之间单纯的商业行为,而是国资牵头,对中国汽车产业的一次顶层大整合。
目的就是充分共享领先、差异化的技术优势,如智能驾驶、换电、智能座舱……让这些领先技术可以惠及更多有实力的中国车企,尤其是传统国有车企。
一来可以大大提升这些车企的实力。二来可以淡化内耗,让中国车企把注意力从内部竞争,转向外部竞争。
只有解决了大家吃饭的问题,才能让中国车企彼此化干戈为玉帛,一致对外。
不得不说,这次身为央企的长安出手很及时,准确地向全行业传递了国家的战略意志。
02
美元无力潮汐,跟着人民币攻城略地
也许多年后我们再回过头来看,2022-2024是这场百年巨变极为关键的三年。
此前我们曾说过,2022-2023是美元开始加息,美元资本试图发动新一场全球经济大危机的起点,也是戳破假象,暴露西方世界真实面目的一年。
但是到了2023年底,由于这轮美元加息并没有实质性的引爆其它大国的经济危机,也就导致高利率环境拖得越久,反倒是因巨额债务,高额融资成本,美国金融体系快撑不下去了。
最近关注到两条消息。
NBA黄蜂队和独行侠队的老板都已出售了球队大部分股权,黄蜂队的老板还是“篮球之神”迈克尔乔丹。他们选择高位套现,就是嗅到了美国金融体系,甚至是美元已面临大风险。
这种情况下,近期美联储的很多官员已暗示将结束加息,并将在明年一季度开始降息。
金融市场也是这种判断。最近美元指数狂跌,美元汇率急降,说明已经有不少资本在抛售美元资产。
如果明年美联储按时降息,美元势必开启新一轮大放水。可这轮加息周期,美元没能有效打压全球优质资产价值。所以到时候多印出来的这些美元无处可去,或者只能高位接盘。
美元的真实价值也就势必进一步缩水。
对于中国汽车,明年大概率还是进不去美国市场。而在美元降息环境中,这反倒不一定是坏事,因为没必要拿我们的高价值商品去给美元的购买力做背书,更何况美元已经越来越不值钱。
那接下来中国汽车去哪呢?
简单地说,只认准国家一个动作,只要我们和哪个国家签了本币互换协议,就去哪个国家。
目前,我们已经和29个国家签了本币互换协议,绝大部分都是中东、东盟、南美国家。最近新增和续签的有沙特、阿联酋。
今年,中国汽车产业链的企业也在这些国家和区域加大了布局,对此我们此前都曾报道和分析。